金猴出世

東勝神洲的海邊有座花果山，山上一塊仙石受天真地秀、日月精華，內育仙胎，一日石頭崩裂，生出一個石猴，自號美猴王。他為求長生之道，到菩提祖師那裡學得騰雲駕霧和七十二般變化，並被賜名孫悟空。後到龍宮求寶，惹怒龍王；壽命盡時，又倚仗神通，大鬧地府。

龍王和閻王到玉帝處告狀。玉帝將他招上天界養馬，官拜弼馬溫。孫悟空嫌官職太小，反下天宮，在花果山立起“齊天大聖”的旗號。因他神通廣大，玉帝無法將他降服，於是答應他做了齊天大聖，分管蟠桃園。

孫悟空在蟠桃園偷吃蟠桃，盜禦酒、金丹，擾亂蟠桃會。玉帝命十萬天兵下界擒拿，都被孫悟空打敗。觀音菩薩舉薦二郎神，二郎神得太上老君相助，將孫悟空擒上天宮。但孫悟空盜食金丹後，用三昧真火煅煉，煉成金剛之軀，刀砍斧剁，雷劈火燒都不能傷其分毫。太上老君於是將孫悟空投入八卦爐中，經過七七四十九天，孫悟空不但未死，反而煉出了火眼金睛。他逃出八卦爐後大鬧天宮，玉帝請如來佛降伏他。如來佛將孫悟空鎮壓在五行山下。五百年後，唐僧去西天取經，路過五行山，解救孫悟空。於是孫悟空做了唐僧西天路上的護法。